Salesforce entegrasyonu

Salesforce bağlantısı Salesforce Hosted MCP üzerindeki Accounts, Contacts ve Opportunities kapsamı için tasarlanmıştır. Hosted MCP üzerinden hesap, kişi ve fırsat verisini CRM asistanına getirir. Bu, asistanın bir belgeyi tahmin ederek cevaplaması yerine bağlantının izin verdiği canlı sistem bağlamını kullanması demektir. Yine de sonuç, kaynak sistemdeki güncelliğe ve bağlantıya verilen yetkilere bağlıdır.

İyi bir istek, hangi ekip için hangi kaydın gerektiğini açık eder. Bu bağlantıda doğru akış org bağlantısındaki hesabı, kişiyi veya fırsatı tanımlayıp sonucu Salesforce alan güvenliği ve paylaşım kurallarıyla değerlendirmektir. Böylece geniş bir listeyi özetlemek yerine kullanıcı, hangi filtrelerin uygulandığını ve cevabın hangi kayda dayandığını daha kolay denetler.

kayıt oluşturan, güncelleyen veya silen araçlar tekil onay ister; Salesforce izinleri ve KobiGPT departman grantleri birlikte geçerlidir Bu sınır yalnızca teknik bir ayrıntı değildir: finansal, müşteri, üretim ya da hukuki kayıtta hatalı bir işlem gerçek sonuç doğurabilir. Okuma sonucunu kullanmak ile dış sistemde değişiklik yapmak aynı yetki seviyesi değildir.

Kurulum öncesinde hangi asistanın ve hangi departmanın bu veriyi görebileceği belirlenmelidir. Sorgu sonucu beklenmedik derecede genişse erişim kapsamını daraltın; veri yoksa asistanın eksik kaydı uydurmasına izin vermeyin. Her kritik sonuçta asıl sistem kaydı ve iş sahibinin kontrolü son adım olarak kalır.

hazır Salesforce Hosted MCP sunucusuna OAuth2 authorization code ile bağlanır; self-hosted REST seçeneğinden ayrıdır Kurulumda en az yetki ilkesiyle ayrı bir bağlantı kimliği kullanmak, erişimin işletme ihtiyacını aşmamasına yardım eder. OAuth bağlantılarında izin ekranını, bearer bağlantılarında ise anahtarın kapsamını ve saklama sürecini ekip sorumluluğuyla gözden geçirin.

hosted CRM kapsamı ve çağrı başına 0.1 Kobi Kredisi. Bu bilgi katalog veya araç tanımına dayanır; satıcının değişken araç yüzeyi için ek sayı uydurulmaz. Pilot kullanımda gerçek soruları, dönen kayıtları, onay akışını ve gereksiz çağrıları izleyin. Bu gözlem hem maliyet görünürlüğü sağlar hem de yanlış genişletilmiş yetkileri erken yakalar.