Integración NextMind CRM

La conexión NextMind CRM está diseñada para cinco herramientas de solo lectura para listas de empresas, tareas, contactos relacionados, notas de reunión y candidatos de seguimiento. Conecta empresas, tareas, personas, notas de reunión y candidatos de seguimiento con un asistente CRM. El asistente utiliza el contexto permitido del sistema en vivo en lugar de adivinar desde un documento. El resultado depende de la actualidad del sistema fuente y de los permisos concedidos a la conexión.

Una buena solicitud deja claro qué registro necesita cada equipo. Para esta conexión, un flujo fiable consiste en encontrar primero el identificador de empresa y luego acotar listas de tareas o contactos con filtros de estado, prioridad y fecha. Así resulta más fácil revisar filtros y registros fuente que pedir un resumen de una lista demasiado amplia.

el asistente no puede crear tareas, borrar empresas ni editar notas; futuras herramientas de escritura exigirán confirmación individual. No es solo un detalle técnico: una acción errónea sobre datos financieros, de clientes, producción o legales puede tener consecuencias reales. Leer un resultado y modificar un sistema externo no requieren el mismo nivel de autoridad.

Antes del despliegue, decida qué asistentes y departamentos verán estos datos. Si un resultado es demasiado amplio, reduzca el acceso; si faltan datos, no permita que el asistente invente un registro. El registro del sistema y la persona responsable siguen siendo la comprobación final.

se ejecuta autoalojado en mcp-host con autenticación bearer; los grants de empresa y departamento deciden qué asistente ve las herramientas. Durante la configuración use una identidad separada con privilegio mínimo para que los datos accesibles no superen la necesidad operativa. En OAuth revise la pantalla de consentimiento; con bearer revise alcance, almacenamiento y responsabilidad del token.

5 herramientas de solo lectura y 0,1 Kobi Credits por llamada. La afirmación proviene del catálogo o definición de herramientas; no se inventa una cifra para una superficie de proveedor cambiante. En el piloto observe preguntas reales, registros devueltos, confirmaciones y llamadas innecesarias. Esa evidencia hace visible el coste y detecta permisos excesivos pronto.