Integración Salesforce

La conexión Salesforce está diseñada para el alcance Accounts, Contacts y Opportunities de Salesforce Hosted MCP. Lleva datos de cuentas, contactos y oportunidades a un asistente CRM mediante Hosted MCP. El asistente utiliza el contexto permitido del sistema en vivo en lugar de adivinar desde un documento. El resultado depende de la actualidad del sistema fuente y de los permisos concedidos a la conexión.

Una buena solicitud deja claro qué registro necesita cada equipo. Para esta conexión, un flujo fiable consiste en identificar cuenta, contacto u oportunidad en la organización conectada y evaluar el resultado bajo seguridad de campos y reglas de compartición Salesforce. Así resulta más fácil revisar filtros y registros fuente que pedir un resumen de una lista demasiado amplia.

las herramientas que crean, actualizan o eliminan registros requieren confirmación individual; se aplican permisos Salesforce y grants departamentales KobiGPT. No es solo un detalle técnico: una acción errónea sobre datos financieros, de clientes, producción o legales puede tener consecuencias reales. Leer un resultado y modificar un sistema externo no requieren el mismo nivel de autoridad.

Antes del despliegue, decida qué asistentes y departamentos verán estos datos. Si un resultado es demasiado amplio, reduzca el acceso; si faltan datos, no permita que el asistente invente un registro. El registro del sistema y la persona responsable siguen siendo la comprobación final.

se conecta al servidor Salesforce Hosted MCP ready con OAuth2 authorization code y es distinto de la opción REST autoalojada. Durante la configuración use una identidad separada con privilegio mínimo para que los datos accesibles no superen la necesidad operativa. En OAuth revise la pantalla de consentimiento; con bearer revise alcance, almacenamiento y responsabilidad del token.

alcance CRM hosted y 0,1 Kobi Credits por llamada. La afirmación proviene del catálogo o definición de herramientas; no se inventa una cifra para una superficie de proveedor cambiante. En el piloto observe preguntas reales, registros devueltos, confirmaciones y llamadas innecesarias. Esa evidencia hace visible el coste y detecta permisos excesivos pronto.