Integración Salesforce REST MCP

La conexión Salesforce REST está diseñada para acceso CRM Salesforce basado en REST y contexto de empresa mediante una conexión autoalojada. Ofrece acceso REST a Salesforce desde su propia infraestructura mcp-host. El asistente utiliza el contexto permitido del sistema en vivo en lugar de adivinar desde un documento. El resultado depende de la actualidad del sistema fuente y de los permisos concedidos a la conexión.

Una buena solicitud deja claro qué registro necesita cada equipo. Para esta conexión, un flujo fiable consiste en identificar la consulta de cuenta, contacto u oportunidad y revisar el resultado CRM junto con reglas de acceso y compartición. Así resulta más fácil revisar filtros y registros fuente que pedir un resumen de una lista demasiado amplia.

las herramientas que crean, actualizan o eliminan registros requieren confirmación individual; el acceso queda limitado por permisos Salesforce y grants departamentales KobiGPT. No es solo un detalle técnico: una acción errónea sobre datos financieros, de clientes, producción o legales puede tener consecuencias reales. Leer un resultado y modificar un sistema externo no requieren el mismo nivel de autoridad.

Antes del despliegue, decida qué asistentes y departamentos verán estos datos. Si un resultado es demasiado amplio, reduzca el acceso; si faltan datos, no permita que el asistente invente un registro. El registro del sistema y la persona responsable siguen siendo la comprobación final.

se ejecuta con autenticación bearer en su mcp-host y se diferencia de Salesforce MCP hosted por su ruta de datos. Durante la configuración use una identidad separada con privilegio mínimo para que los datos accesibles no superen la necesidad operativa. En OAuth revise la pantalla de consentimiento; con bearer revise alcance, almacenamiento y responsabilidad del token.

conexión bearer autoalojada y 0,1 Kobi Credits por llamada. La afirmación proviene del catálogo o definición de herramientas; no se inventa una cifra para una superficie de proveedor cambiante. En el piloto observe preguntas reales, registros devueltos, confirmaciones y llamadas innecesarias. Esa evidencia hace visible el coste y detecta permisos excesivos pronto.