Intégration Salesforce

La connexion Salesforce est conçue pour le périmètre Accounts, Contacts et Opportunities de Salesforce Hosted MCP. Apporte les données de comptes, contacts et opportunités à un assistant CRM via Hosted MCP. L’assistant utilise ainsi le contexte autorisé du système en direct au lieu de deviner depuis un document. Le résultat dépend toujours de l’actualité du système source et des permissions accordées à la connexion.

Une bonne demande précise quel enregistrement est nécessaire pour quelle équipe. Pour cette connexion, un flux fiable consiste à identifier compte, contact ou opportunité dans l’organisation connectée puis évaluer le résultat avec la sécurité des champs et les règles de partage Salesforce. Il devient alors plus simple de vérifier filtres et enregistrements sources que de résumer une liste trop large.

les outils qui créent, modifient ou suppriment un dossier exigent une confirmation unitaire ; permissions Salesforce et grants de département KobiGPT s’appliquent. Ce n’est pas seulement un détail technique : une action erronée dans des données financières, clients, de production ou juridiques peut avoir des conséquences réelles. Lire un résultat et modifier un système externe ne sont pas le même niveau d’autorité.

Avant le déploiement, décidez quels assistants et départements voient ces données. Si un résultat est trop large, réduisez l’accès ; si des données manquent, ne laissez pas l’assistant inventer un enregistrement. La fiche système et le responsable restent le contrôle final pour tout résultat conséquent.

se connecte au serveur Salesforce Hosted MCP ready avec OAuth2 authorization code et se distingue de l’option REST auto-hébergée. Utilisez lors de la configuration une identité distincte au moindre privilège afin que les données accessibles ne dépassent pas le besoin opérationnel. Avec OAuth examinez l’écran de consentement ; avec bearer, examinez périmètre, stockage et responsabilité du jeton.

périmètre CRM hébergé et 0,1 Kobi Credits par appel. Cette indication provient du catalogue ou de la définition des outils ; aucun nombre supplémentaire n’est inventé pour une surface fournisseur changeante. Pendant le pilote, observez les questions réelles, les enregistrements retournés, les confirmations et les appels inutiles. Cette preuve rend le coût visible et révèle tôt les permissions trop larges.